Il film parla dell'intensa, dolorosa e ricca di creatività vita di Luca Flores uno dei massimi esponenti del jazz italiano, nato a Palermo nel 1956 ma vissuto per otto anni in Mozambico.
Cresciuto con la musica e col dolore nel cuore per aver visto morire la madre in un incidente stradale, dopo aver ottenuto numerosi successi professionali, Flores andrà incontro a disturbi mentali, sino ad arrivare a porre fine alla sua vita nel 1995 dopo aver inciso il suo ultimo disco.
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